剧情

　　仇恨与战争，只能带来更多的悲伤与痛苦……在一个被称之为乔哈马拉的奇幻国度里，生存着两个族群，正是因为他们的互相仇视，才让这片土地一分为二。这两个族类分别是长着翅膀的诺林族，他们是天空的主人，霸占着这片任何人都抢不走的自由空间；另一个则是生活在陆地上的洛克尼族，虽然没有值得骄傲的飞翔能力，他们却掌握着不少与土地有关的神秘力量。诺林族和洛克尼族之间的争执已经持续几个世纪之久了，却碍于对方有着自己没有的能力，倒也互相制约着相安无事，直到有一天，一个来自洛克尼族、勇敢却也有点不计后果的莽撞少年迪亚哥(小弗雷迪・普林兹配音)，和诺林族的公主凯拉(詹妮弗・洛芙・休伊特配音)意外成为了好友，而他们之间的友谊，是两族之间最大的禁忌，天地难容。 　　随着两个族群之间的敌对状态不断升级，受到流放的王后塞德莎(安妮・班克罗夫特配音)--凯拉的姐姐，决定利用这个千载难逢的机会……她看到的不只是让自己重获权利的舞台，同时也是为了实施复仇计划，所以她绑架了凯拉，然后嫁祸给迪亚哥，就为了引起两个种族之间的终极大战，来帮助自己夺取王位，一统乔哈马拉。 　　由于被诬陷成了囚禁公主的绑匪，迪亚哥和他那懦弱胆小的好朋友菲洛(克里斯・卡坦配音)，只好暂时将两个人就这件事所产生的分歧与争论放在一边，联手对抗共同的敌人鲍格杜斯(瓦尔・基尔默配音)……他们一起来到了一个名叫派伦的神秘之地，在那里，他们不仅仅找到了一个受到奚落的王后和跟随在她身边的两个笨拙无能的仆人，同时还发现了更为惊天动地、足以改变乔哈马拉的未来的秘密和真相。