Sunset on the River
(1962)
任职美术老师的于水村途经广州，巧遇桃枝、小香，机缘巧合，桃、香更在于朋友家中借宿一宵，于、桃一见钟情。及后于于歌厅重遇桃枝，始知桃原来是歌女。桃向于表白，两人共坠爱河，但遭桃二婶反对，嫌于清贫。于心灰意冷，正欲离开广州，给桃劝阻，并鼓励于以绘画为生。富翁万有光对桃不怀好意，桃则想借助万的势力帮于推销画作，万的外甥载青从而暗施诡计，令于误会日深。桃心灰意冷，决嫁万，结婚当日，原来万早已结婚，万妻带同手下大兴问罪之师，场面一发不可收拾之际，于站出来...
