剧情

石英和洪吉东分开后在山里夜宿，遭遇狼群袭击。感到末日将近的石英斗志消沉，就在千钧一发之时，有人赶跑了狼群。天亮后，石英发现狼的尸体上留下一个十字刀痕。石英恍然大悟，原来昨晚搭救他的人正是以闪电剑法威震四方的“虎皮”。为了学习剑术，石英到山里寻找“虎皮”，并谎称自己是盗取虎皮的盗贼，迫使“虎皮”同意和他同行。“虎皮”袭击了崔镇月大监（一种官职）的送礼车队，将财物洗劫一空。其实，崔镇月的那些财物都是要进贡给北方部落的野蛮妖怪。为了此事，崔找到了“虎皮”过去的师父破戒僧。过去，师徒二人曾经有过一次不分胜负的对决。“虎皮”和石英遇到朔风师父，并对自己过去做过的错事懊悔不已，开始潜心研习剑术。然而，开创北方六镇的父亲李世镇将军遭到崔镇月的暗算，不幸身亡。获知噩耗，“虎皮”心中然起了熊熊的复仇火焰。