(1965)
春秋战国时代，越国大夫范蠡与苎萝村美女西施订有婚约，奈何吴国入侵，蠡急随军而去。吴将伍子胥势如破竹，越王勾践投降，与蠡被俘。与此同时，吴国佞臣伯嚭恐胥功高势大，掳去西施献予吴王夫差，藉以争取宠信。蠡为了复国，力劝勾践忍辱负重，订下“十年生聚，十年教训”的大计。西施亦委曲事敌，得夫差宠爱，趁机要求释放勾践君臣回国；胥极力阻止，但夫差迷于美色，不听劝谏，胥激愤难当，自刎而死。勾践及蠡回国后，积极练兵，终攻陷吴国。可是西施遭夫差垂死一击，为国捐躯。
