Midnight Were-wolf
(1963)
富翁蔡金声在继室蔡夫人临盆之日，发现她与管家阿福有染，声放狼狗咬福，蔡夫人乘乱杀夫，福负伤逃走变成人狼。二十年后，蔡夫人之子俊雄邀异母姊静芝偕其夫陶森和女儿小萍回祖屋共聚。其间，萍失踪，芝与森追寻至地窖，惊见人狼挟持萍，蔡夫人被其看护贾宝珍威胁。芝逃出找雄求助，雄竟自揭他就是珍。原来当年蔡夫人诞下女婴，但为继承家产讹称生子，如今其“子”却为独吞财产谋害母姊。此时，蔡夫人出现，杀珍后自尽；森则火烧人狼，救萍脱险。
