Heaven Sword & Dragon Sabre Part II
(1978)
元朝末年,此起彼伏的反抗运动时有发生,江湖上也是风起云涌,暗藏杀机。一百多年来,武林中人都在争夺倚天剑、屠龙刀这两件武林神器,江湖传言“武林至尊,宝刀屠龙,号令天下,莫敢不从,倚天不出,谁与争锋”,加之源自波期的明教与武林六大派之间的正邪之争,使得武林腥风血雨,永无宁日。倚天剑落在峨嵋派掌门灭绝师太手中,后屠龙刀亦为明教护教法王金毛狮王谢逊夺得,惟有两件神器一并在手,并可解决秘密,雄霸天下。武当派弟子张翠山夫妇因刀惨死,其中张无忌机缘巧合习得九阳神功,并卷入了这场纷争百年的武林是非中。