梁慧文
1965年
剧情：　　春秋战国时，孙膑与庞涓友善，同在齐国名家鬼谷先生门下习兵法。庞为人阴沉而具野心，自以为能，离鬼投魏国，显赫一时，后庞闻孙曾获老师暗中传受“孙子兵法”，深以为虑，决迎孙来魏，欲将孙控制于掌中，庞晋言惠王，尊孙为客卿，不授实职，并派茅与侍诚儿接待。他们相爱有日矣，岂料庞为讨好太子申，决将诚儿献与太子，孙洞悉其情，规劝庞，暂不遣送诚儿，一双小儿女对女对孙感激涕零，但孙郤与太子申及庞结怨更深矣。孙来魏后，意见每与庞相左，庞急欲除之而后快，便诬孙与齐国私通，魏惠王大怒，把孙定期问斩，庞假惺惺向魏王请命，免其一死，孙拟将“孙子兵法”写交庞，以谢庞活命之恩，后得庞茅探得全部阴谋，急报孙知，诚儿舍身图报使孙得救，孙返齐后，乘庞大举伐韩，挥军直捣魏都大梁，诱杀庞于马陵道绝谷中。
剧情：春秋战国时代，越国大夫范蠡与苎萝村美女西施订有婚约，奈何吴国入侵，蠡急随军而去。吴将伍子胥势如破竹，越王勾践投降，与蠡被俘。与此同时，吴国佞臣伯嚭恐胥功高势大，掳去西施献予吴王夫差，藉以争取宠信。蠡为了复国，力劝勾践忍辱负重，订下“十年生聚，十年教训”的大计。西施亦委曲事敌，得夫差宠爱，趁机要求释放勾践君臣回国；胥极力阻止，但夫差迷于美色，不听劝谏，胥激愤难当，自刎而死。勾践及蠡回国后，积极练兵，终攻陷吴国。可是西施遭夫差垂死一击，为国捐躯。