Isao Yamada
2003年
剧情： 寥落寂寞的旅途中，斜阳的余晖洒满车厢。车内坐着一位缄默不语的男子，他是漫画家津部义（銀座吟八 饰），如今正在赶往另一个小镇与从未谋面的读者见面。那名读者是个女孩，津部决定与之结婚，从此改变落寞无序的人生。夜晚，他抵达小镇，寄宿在一家旅馆内。不久，名叫须藤静子（秋桜子 饰）的女孩赶来与之见面。她就是津部要见的那名读者，一个在当地医院上班的护士。寥寥数语交谈，静子匆匆离开，并相约下一周的今天再次会面。时间缓缓流逝，津部漫步这个古朴封闭的小镇，不知不觉开始了一段奇异之旅……
1983年
剧情：秋在死去的母亲口中找到一首手球歌的歌词，从而开始了他的旅程。他请教了校长和僧人。秋在途中想起了有关母亲的往事。他居住的地方有个叫千代女的妓女，每当他想接近她时，母亲都会严厉斥责他。听人说千代女曾与父亲有染，被愤怒的母亲拘禁了近十年。一天，秋遇到一位美丽的手球少女，在追赶她时进入了一间密室。这间屋子里有妖怪，有大大小小的手球在飞，还有只剩了脑袋的母亲。不知什么时候变成了秋的葬礼。原来是个梦。秋还在继续他的旅行。