London
1990年
剧情： 小鬼和莫里斯两人从小就热爱摇滚音乐，长大后各自崭露才华，独领风骚。某日，莫里斯经过小鬼演唱的夜总会，发现他已改变了演唱路线，以较宗教式的乐曲向听众倾诉，莫里斯相当不以为然，灵机一动，转而想、并购小鬼演唱的夜总会，小鬼知情后伤心不已…… Kid和Morris Day仍然是竞争者，他们各自经营一个自己的俱乐部。他们打了一个赌，看谁写出最好的歌，而Kid的俱乐部就是赌注。但此时Kid却处在一种迷离的状态中，他给死去的父亲写信，沉浸在自己的精神世界里。在公园的Graffiti桥下，他遇见了Aura，一个天使般的诗人，爱上了她。再一次的，Morris要偷走他的女孩，并且在最后，她死于一场交通意外。不过并非徒劳，她把Kid从他（绝望）的边缘推了回来，Morris也在听了Kid写的一首动人的谣曲后终于屈服，让他得以保有俱乐部。
1979年