Shôji Kiyokawa
有片源
1945年
剧情： 本片继续上集的故事，描写姿三四郎手下败将的两名弟弟苦练空手道，决心为兄报仇。本片对反派角色源三郎的描写，更有别于一般同类型的电影。
剧情：1185年平家在西海败亡，源九郎义经功高受勋，吐气扬眉受人敬仰。可惜自己的亲兄长，恐他野心颠覆朝野，于是下令追杀义经。义经率六名亲信乔装为僧侣，掩人耳目，目夜逃亡。一众欲前往加贺国，但必须越过关口安宅，四面楚歌，心情就如踩虎尾般战战兢兢……
1943年
剧情：明治15年，姿三四郎去访问门马三郎，没想却看到门马党与修道馆矢野正五郎的一场精采的搏斗，矢野派一举打败了门马派，姿三四郎见状下决定改拜矢野为师，他死缠硬磨的当了矢野的弟子。几年后，他成了修道馆的四大天王之一，在矢野的用心调教下，变成了一个谦虚的好汉。不久，三四郎作为矢野的代表向门马应战，将门马置于死地。接着进行与柔术派大师村井的对阵，此时，柔术派巨头桧垣要求与三四郎对阵，如果打败了三四郎就娶村井女儿小夜为妻，被村井拒绝。比武结果，村井用尽了自己这把老骨头最后的力气，败在了三四郎手下。村井临死的那天，一直想娶小夜的桧垣要求与三四郎对决，三四郎为了对付桧垣的绝技十字纹，使出了浑身解数，不想，桧垣自己的心却先败了，倒在月光朦胧的右京草原上。