Samuel Armstrong
1959年
1942年
剧情：版本一： 影片故事情节由音乐推动，通过一系列动画对古典音乐中的杰作进行解读。除了第一段“魔法师的学徒”其它六个段落都无剧情，纯粹在表现影像与音乐的巧妙配合而已，一团色彩或线条可能暗喻某些概念。“魔法师的学徒”的主角是米奇，它是一位上进的魔术师，讲述了他如何超越自己极限，当学徒学习魔法的故事。“春之祭”描述的是进化的过程，从单细胞生物的形成讲到恐龙的灭亡。“时光之舞”是一出喜剧芭蕾舞剧，由驼鸟、大象、鳄鱼等动物演出。“荒山之夜”和“圣母颂”则讲述了黑暗与光明之间的斗争，最终黑暗邪恶势力的反抗随着清晨的到来而结束。 版本二： 　　本片是由古典音乐与动画所搭配而成的作品，大致上可分成“故事音乐”、“无特定主题音乐”和“交响乐”等三大类，除了由米奇主演的“魔法师的徒弟”外，其它六个段落都无剧情，纯粹在表现影像与音乐的巧妙配合而已，一团色彩或线条可能暗喻某些概念。 本片共包括七大段落： 　　1.巴哈：D小调触技曲与赋格曲(Toccata and Fugue in D Minor) 　　2.柴可夫斯基：胡桃夹子组曲(The Nutcracker Suite) 　　3.杜卡：魔法师的学徒(The Sorcerer's Apprentice) 　　4.史特拉汶斯基：春之祭(The Rite of Spring) 　　5.贝多芬：田园交响曲(Pastoral Symphony) 　　6.庞开力：时辰之舞(Dance of the Hours) 　　7.穆梭斯基：荒山之夜 / 舒伯特：圣母颂(Night on Bald Mountain / Ave Maria)
1941年
剧情：版本一： 在象妈妈殷切期盼下，可爱的象宝宝终于诞生了。但是，那一双大耳朵使它成了众人取笑的对象，亲爱的象妈妈为了保护小象宝宝而被关起来，小象宝宝该怎么去面对未来呢？有谁能帮助它呢？ 版本二： 影片主角丹波是马戏团的一头小象，因为长着一双蓝眼睛和一对超大号的耳朵而成为大家嘲笑的对象。要在马戏团里立住脚，必须会一手绝活才行，可是丹波什么也不会，为此它很苦恼，这时，老鼠蒂莫西给了它安慰和帮助。一次，丹波失足掉进了盛着香槟酒的水桶，灌得酩酊大醉。这次意外事故却使丹波发现发现它可以靠扑扇它的大耳朵飞到空中。于是，丹波一夜之间成了观众最喜爱的小飞象，从此，母亲再也不必为儿子的未来犯愁了。 版本三： 　　丹波是马戏团的一头小象，因为长着一双蓝眼睛和一对超大号的耳朵而成为大家嘲笑的对象，但妈妈珍宝太太十分地疼爱他。有一次，为了保护丹波，珍宝太太教训了一个顽皮的小男孩。于是，妈妈被马戏团的团长关了起来。 　　丹波失足掉进了盛着香槟酒的水桶，灌得酩酊大醉。这次意外事故却使丹波发现发现他可以靠扑扇他的大耳朵飞到空中。有了用大耳朵飞行的本领，丹波在一次表演中大放光彩，成为了马戏团的超级巨星。而珍宝太太也终于重获自由，母子俩从此快乐的生活在一起。